Documentos personales

Traiga lo siguiente a su cita:

• Identificación fotográfica
• Tarjetas de Seguro Social, cartas de verificación del Número de Seguro Social o cartas de asignación de Número de Identificación Personal del Contribuyente para usted, su cónyuge y sus dependientes
• Fechas de nacimiento de usted, su cónyuge y dependientes en la declaración de impuestos
• Cuenta bancaria y número de ruta o un cheque anulado para depósito directo de su reembolso
• Formulario 1095-A de Health Market Place (ACA or Obamacare)

Ingreso

Traiga todos los documentos que apliquen.

Ingresos laborales

• Formulario (s) W-2 para todos los trabajos el año pasado (su empleador le enviará este formulario antes del 31 de enero)

Ingresos de trabajo por cuenta propia

• 1099-NEC
• 1099-K (Ingresos/tarjetas de crédito como PayPal, Square, etc.)
• Registros de ingresos no declarados en formularios 1099
• Registros de gastos, incluidos recibos, extractos de crédito, etc.
• Registro de pagos de impuestos estimados

Ingreso de jubilación

• Formulario SSA-1099 para beneficios del Seguro Social
• 1099-R para ingresos de pensión / IRA / anualidades

Ingresos por desempleo

• 1099-G para beneficios de desempleo

Otras fuentes de ingresos

• 1099-G para reembolso de impuestos sobre la renta estatales / locales
• 1098-T para becas / becas
• 1099-R para ingresos por discapacidad
• 1099-B o 1099-S para ingresos o pérdidas por la venta de acciones, bonos o bienes raíces
• Ingresos o pérdidas de propiedad de alquiler
• Pensión alimenticia recibida
• Declaraciones de premios o ganancias de lotería / juegos de azar
• Declaraciones de intereses y dividendos de los bancos
• Registros de cualquier otro ingreso

Gastos

Es posible que pueda reclamar deducciones de impuestos por algunos de los gastos que tiene. Estas deducciones reducen los ingresos sobre los que paga impuestos. Traiga documentación para todos los siguientes gastos que tenga.

• Contribuciones de jubilación, incluido un 401 (k) o IRA
• Impuestos estatales y locales que pagó
• Estados de cuenta hipotecarios y facturas de impuestos a la propiedad si es propietario de una vivienda
• Matrícula universitaria (1098-T) y estados de cuenta de préstamos estudiantiles (formulario 1098-E)
• Gastos de cuidado de niños, incluidos los registros de pago o recibos y el nombre del proveedor, la dirección y el número de identificación fiscal federal (ya sea su número de seguro social o número de identificación de empleo)
• Recibos de donaciones benéficas
• Facturas médicas y dentales
• Registros de suministros utilizados como educador